대한민국의 시골 마을 조봉리의 이장으로 있는 은퇴한 전설의 용사 '두엽' 과 그의 아들 '광덕' 은 평화로운 나날을 보내고 있었다. 하지만 악의 굴레는 끊어지지 않았고, 악의 조직 '이터즈' 와 그에 맞서는 국가 조직 'HEAT' 의 대립에 휘말린 그들 부자는 위험천만한 사건들에 휘말리게 된다. 더불어 광덕의 소꿉친구 '고순이' 마저 저주에 걸려 흉폭한 몬스터의 모습으로 변하게 되는데...과연 그들은 세상을 구하고 평화로운 일상을 되찾을 수 있을까...?!