비 오는 날마다 같은 악몽을 꾸는 종수. 꿈속의 괴물은 무거운 목소리로 그의 정신을 흔든다. 그러던 어느 날, 술에 취해 집에 돌아온 종수의 눈앞에 꿈속의 푸른 괴물이 나타나 태연스럽게 인사를 건네는데? 반복되는 꿈의 이유는 무엇인가? 과거의 유령은 왜 여전히 그의 곁을 맴도는가? 사계 중 여름, 그중에 장마철이 가장 싫다는 종수에게 여느 해보다 길고 지독한 여름이 시작된다.