장난감을 이용한 연쇄살인 사건 용의자로 한 장난감 장수가 체포되고 형사인 주인공은 그를 취조하게 된다. 하지만 정황 증거만 있을 뿐 물적 증거가 하나도 없어 취조는 물론 수사마저 난항을 겪는다. 어떻게든 장난감 장수를 체포하겠다 다짐하고 수사를 진행하는 주인공은 사건을 파헤칠수록 장난감 장수의 섬뜩한 비밀을 알게 됨과 동시에 잊고 싶었던 자신의 과거룰 떠올리게 되는데....