어렸을 때, 부모님의 재혼으로 시즈키라는 동생이 생긴 야마토. 의붓형제지만 둘은 사이좋게 행복한 나날을 보내고 있었다. 그런데 어느 날 밤 시즈키가 깨워서 눈을 떠보니 맡아본 적 없는 달콤한 냄새가 풍기고…. 동생의 첫 발정기. 그 달아오른 몸과 뜨거운 한숨에 이성을 잃고 본능대로 덮쳐버린다! 당황하는 시즈키의 옷을 벗겨내자 너무나 선정적인 모습에 이성이 끊어지려 하는 순간 엄마가 방문을 여는데…. 몇 년이 지난 지금도 이제 어디에 있는지도 모르는 동생을 계속 생각하고 있었다. 그러던 어느 날, 거리에서 그 그리운 냄새를 맡고….