에반 카이저 공작을 오랫동안 짝사랑해온 나탈리. 그녀에게도 운 좋게 그와 결혼할 기회가 찾아온다. 하지만 못생긴 얼굴에 자신감이 없던 그녀는 ‘마녀의 숲’에 사는 집시를 찾아가 예뻐진다는 붉은 약을 얻어온다. 하지만 피가 나면 마법이 사라진다는 말은 저주처럼 그녀의 발목을 붙잡기에 이르고. 공작과의 잠자리 도중 그만 피를 흘리고 만다. “…피…, 어떡해….” “미안해, 나탈리. 너무 흥분한 나머지 나도 모르게 당신의 어깨를 깨물고 말았어.” 더는 마법의 약이 없던 나탈리. 그녀는 자신의 비밀을 들키지 않기 위해 다시 마녀의 숲으로 찾아갈 수밖에 없었다. 그리고 그곳에서 뜻밖의 놀라운 비밀을 알게 되는데….