지구 최후의 생존자이자 인류 최강의 초능력자 리온. 인류를 멸망시킨 데모닉로드를 쓰러트리지만 동료를 모두 잃은채 쓸쓸한 죽음을 맞이하게 된다. 그러나 리온이 다시 깨어나 눈을 떴을땐 피비린내 나는 낯선 세계가 눈앞에 펼쳐졌고, 그곳에서 데모닉로드의 과거를 마주하게 된 리온은 처절한 복수를 계획하게 되는데... 대마법사의 과거로 환생한 리온의 이세계 복수 활극이 펼쳐집니다.