学校一可愛い後輩・瀬戸内蓮の告白を拒否して以来、藤城大和は妙な夢に悩まされていた。蓮の部屋で起こる事を、ただ「見て」いるのだ。大和への恋心を熱く語る蓮、隠し撮りした大和の写真に興奮する蓮、大和のため早起きして弁当を作る蓮…。変にリアルな夢を訝しんで蓮の家に押しかけた大和は、蓮がやらかした「恋のおまじない」のせいで、寝ている間、自分の意識が蓮のテディベアに入っている事を知るが……。