19살의 마나 각성자만 입학할 수 있다는 루크레마 아카데미. 레빈은 천부적 재능에도 신분적 한계로 마나 각성에 실패하여 군대로 끌려갈 운명이다. 동경하던 메이라와 라이벌 실라스는 루크레마 입학을 앞두고 레빈에게 마지막 인사를 건네고, 집으로 터덜터덜 걸어가는 레빈에게 운명의 변화가 일어나는데...