처형대 위에 선 8서클 대마법사 헨리 모리스. 친구였던 선대 황제가 죽자 그의 아들은 귀족들의 꼭두각시가 되어 버렸다. 그리고 이어지는 반대세력의 숙청작업. 헨리는 목이 떨어지는 그 순간까지도 황제와 귀족들을 증오했다. 그리고 죽었다고 생각한 순간, 헨리는 동명의 검사로 환생하고 말았다. 검사로 환생한 대마법사. 이번에는 두 가지 힘으로 복수를 다짐한다.