몰락귀족의 여식인 운하를 찾아온 두 얼굴의 황제 헌. 신선과 인간의 혼혈로, 강력한 신선의 힘을 타고난 그는 운하에게 황후가 되라고 한다. 가문과 동생을 위해 제안을 받아들인 운하. 헌과 지내면서 점차 누구도 알지 못했던 본모습을 알아가게 되는데….