少数派となったエルフ族の最後が陥落し、人間の侵略軍が場内を占拠した。征服者となった人間たちは美女ばかりの王宮にいるエルフ娘達を性奴隷として支配した。エルフ軍の騎士隊長カーシャも女王を人質にされて囚われの身となり征服軍の隊長をしているルシフェルにより媚薬調教されて墜ちてしまう。性欲の虜になった女戦士は快楽のために天敵である人間にケツを振ってオネダリする淫乱メスに成果てる。ルシフェルはエルフの女王エルザも自分の種を孕ませようとするが……。大量ザーメンをエルザに放出した彼は自らの姿を見て……驚愕する。「俺が娘に？　女体になっている？」女王の力により女体化した人間の兵士達は逆調教されることになり……。フルカラーコミック