空の彼方にあるという天上界は３つの世界に分かれていた。天使たちの世界－天界－　悪魔たちの－魔界－　そして天使と悪魔が集うはざまの国－魔道界－である。魔道界には天使と悪魔以外にも、ありとあらゆる不思議な生き物たちが仲良く暮らし平穏な暮らしを送っていました。悪魔と天使はそれぞれ「迎え霊」という仕事がありました。悪魔は人間の願い事を２つ叶え、天使は輪の光で魂を天まで導くと言う仕事で、悪魔と天使はペアでこの仕事を行います。ミカエルとフィラの少年のペアはどのような悪魔と天使になるのでしょうか…