合気道は小平道場に弟子入りした門下生たちは、昇段級審査を受けることになる。長谷は、同じ審査を受ける空手出身のドイツ人ヘルマンと組むことになるが……。竜一も、カップルに絡んでいたチンピラを病院送りにしてしまい、武道家としての自分と向き合うことになる……。