자신의 과거를 모르는 파계승 '밤비'는 절을 떠나 속세로 내려간다.오랜 세월 수련에 실패하여 분노만 남은 '강철이'(이무기)가 세상을 어지럽히며 요괴들이 나타났고, 이에 밤비는 요괴들과 좌충우돌하며 반인반요의 정체성을 깨달아가는데…누가 인간이고 누가 요괴인지 알 수 없는 잡배들의 고군분투 액션 활극.