화장품 메이커에서 일하는 샐러리맨 요스케. 그의 애인은 귀여운 것을 좋아하고 취미가 여장인 중년, 키요미키. 그런 두 사람은 요스케가 담당하는 매장의 립스틱을 계기로 만나게 됐다. 여장은 좋아하지 않지만, 직업 정신으로 어찌어찌 어드바이스를 해준 요스케 덕분에 점점 여장을 즐기게 된 키요미키. 두 사람의 만남부터 데이트와 밤 사정, 그리고 작은 다툼까지! 때로는 잘생긴 중년, 때로는 메르헨 세계에 빠진 여장 아저씨라는 갭을 즐기는 키요미키와, 여장에 질려 하면서도 키요미키의 연상다운 매력에 맥없이 휘둘리는 요스케의 우당탕 러브 코미디 BL!