不思議Hを追求するコミックアンリアル描きおろし別冊版女体化編第2弾！美人のお姉さんになって友人を誘惑、女体化プールで水着噴乳エッチ、夜だけ女軍人に変身して部下を慰安する司令官 etc.……女性のカラダでやりたい放題なTSF（性転換）エッチをお楽しみください！【収録作品】『メス・エフェクト』by ふじや惑星マルバスの基地司令官を務めるヘルマン大佐は、厳格な軍人として内外から恐れられていた。だが夜の大佐は体細胞を変化させるミューテーションカプセルで女体化し、母性と包容力あふれる慰安任務官アデーレとして豊かな肢体を全身スーツに包み活動していた――。『コスプレ男子にご注意を』by チロリアン同人誌即売会に参加した友人のブースを手伝う少年ハジメ。女装までして手伝っているにも関わらず他のコスプレ美女をうらやむ友人に納得いかないハジメは、「身に着けると女の子になるウィッグ」を身に着け、動揺する友人へ面白半分で巨乳を押し当て誘惑する――。『TSマーメイド伝説』by 白羽まと転校生の少年に連敗してプライドを傷つけられた水泳部の男子部長は、深夜に学園のプールで泳ぐと人魚になれるという噂話を実践する。深夜の水泳中、引き締まった褐色の肉体は少しずつ豊満な女体へと変貌し、現れたスクール水着が豊かな肢体を包みこむ。戸惑う部長の前に現れた転校生は水着越しに乳首や女性器を責め始め――。『光くんと遊ぼう』by ねとろもりこんあどけない笑顔が愛らしい少年光くん。ある日、近所のおじさんに頼まれて不思議なメイド服を身につけると、髪が伸び胸やお尻が丸みを帯びつつ急成長してフリルメイド服がよく似合う女性になってしまい――。表紙イラスト:篠塚譲二