跡取り娘のサツキは剣の修行に明け暮れ縁談に目もくれなかった。怒った父からは勘当され、家名を継ぐべく剣の強い男の子供を身籠って連れてくるまで、家に帰ることを禁じられた。こうして旅んでたサツキだったが、旅先で次々とさつきに襲いかかる男ども。山賊、素浪人、宿場のチンピラ…次々と現れる悪党どもに散々い犯しまわされ、やがて山寺の温泉にたどり着くのだが…。ふとサツキは剣を修練する道場での初恋の人、新次郎との出会いを回想する。格闘王国先生の異色時代劇第一弾！！