서커스단의 오너에게 속아 남창으로 일하는 요루. 그러던 어느 날, 요루를 하룻밤 사고싶다고 하는 남자가 나타난다. 바로 인간과 짐승, 두 개의 모습을 가진 고등종족 "하이브리드"의 아므란이었다. 그날 밤, 요루는 쉴틈 없이 격하게 안기게 되고... 심지어 눈을 떠보니, 제멋대로 낙적이 정해져 있었다! 그리고는 매일 밤 해가 뜰때까지 안겨 때로는 벌이라도 받듯 혹독하게 안기는 경우도... 오만하고 짜증나는 녀석이라 생각했는데 가끔씩 보여주는 상냥한 미소과 말에 당황하게 되는데-?!