三流大学に通う僕は、下宿先のアパート『あけぼの荘』の30歳になる美人管理人・冴子さんに恋をしていた。彼女は事故で夫を亡くし、しばらく塞ぎ込んでいたが、ある日珍しく酔っぱらって帰ってきた。住人の大学生を集め、自分の部屋で宴会を始めた冴子さん。すると、レコードの歌謡曲に合わせて踊りながら、おもむろに洋服を脱ぎだした。思わぬ状況に生唾を飲み込む僕ら。さらに彼女は「もっと悩殺しちゃおうかな」と言ってブラジャーのホックを外す。細身の体に似合わない大きなオッパイが、プルンと揺れながら現れて……。