1인 심부름센터를 운영하는 주인공 형담은 보름달이 뜨는 밤이면 다른 인종으로 변해버리는 비밀을 가지고 있다. 통제와 제어가 불가능한 변화는 때에 따라서 백인이나 흑인, 그 외의 다른 인종으로 거듭나는데 형담은 그런 주기마다 자신을 대하는 사람들의 모습과 스스로가 세상을 바라보는 시선의 변화로 인해 고군분투한다. 힘든 나날을 보내던 형담은 우연한 사건을 계기로 자신의 비밀이 만천하에 밝혀지게 되고 온갖 매체를 통해 소비되어 가는데...