前田昌司は、演劇サークルに所属する21歳の地方の大学生。
田舎から出る気持ちはなかったが、卒業したサークルの先輩に誘われて上京すると、
歌舞伎町の劇場で出会った鳥越有紀という人妻と知り合い、初めてのセックスを経験する。
また昌司の先輩の奥さんの水上久里子とも仲よくなり、エッチな関係に。
こうして魅力的な人妻たちと関係を重ね、肉体的、精神的にも成長をしていく…。