広大な中国大陸を舞台に英雄、豪傑たちが繰り広げる壮大なドラマを総天然色版としてリリース。黄巾賊に単身立ち向かおうとした若者は宿の亭主に諭され、山に逃げる。運悪く黄巾党の武将である馬元義と遭遇し、同行を余儀なくされる。そして黄巾党の成り立ちを聞く。