同級生の由香と付き合い始めた中学3年生の冬紀。由香は黒髪のショートカットがよく似合う美少女で、母親の真央子と二人で暮らしていた。その真央子も大人の色気を漂わせており、親子というより歳の離れた美人姉妹のようだった。ある日、由香の家で遅くまで受験勉強をしていた冬紀は、帰るタイミングを逃し、初めて泊まることになってしまう。リビングのソファで一人寝ていた冬紀は、ネグリジェ姿の真央子についムラムラして、股間を膨らませてしまい……。