関本の弥太郎、人呼んで「関の弥太っぺ」は所持金50両をくすねた胡麻の灰を追って甲州街道の下を流れる桂川の河原を走っていた。やっと見つけた相手・和吉は、お小夜という幼い娘連れで、返却を迫る弥太郎に斬りかかってくるが逆に手傷を負う。苦しい息の中で和吉は娘・お小夜を吉野宿の旅籠・沢井屋に送り届けてくれと頼んだあげく崖から身を投げて絶命してしまう。ひょんなことから幼子を押し付けられた弥太郎の因果な旅が始まった……。