行商人とその妻の踊り子に姿を変えて、旅を続けるマリーナ姫と謎の賊ニッコロ。途中立ち寄った町で、山賊あがりの領主とその好色妻に目を付けられ、今度は裕福な商人と妊婦に変身することに！　危険に満ちた逃避行。でも愛しい人とならどこまでも行ける。だが、絶体絶命の危機にニッコロの正体が明かされて・・・！？