무림세가의 소가주였던 '임진'은 형제에게 배신당해 죽음을 맞이한다. 하지만 죽음 끝에 도달한 곳은 저세상이 아니라 자신이 신령이라고 주장하는 용이 있는 곳이었다. 용은 '임진'에게 성맥지체라고 하며 용의 조건을 승낙하기만 하면 그에게 힘을 계승하게 해주고 복수를 돕겠다고 했다. '임진'은 복수를 위해서 조건을 듣지도 않고 승낙하게 되는데... 과연 '임진'은 힘을 손에 얻어 다시 돌아간 세상에서 복수를 완성할 수 있을까?