여우인 야마토는 어릴 때 부상으로 죽을 뻔한 상황에 인간 소년의 도움을 받게 된다.<br><br>「언젠가 더 훌륭한 여우가 되면 제대로 보답하자」<br>그렇게 맹세한 야마토는 고단한 수행을 거쳐 변신술을 익힌 훌륭한 요괴 여우로 성장,<br>그날의 소년과 같은 또래가 되어 만나러 가기로 한다.<br>그런데 겨우 발견한 소년은 기억보다 훨씬 성장한 건장한 대학생이 되어 있었다…!<br>변화에 놀란 야마토, 하지만 바쁜 나날을 보내면서도 주위에 사랑받는 청년의 변함없는 상냥함을 보면서 어느샌가 연정을 품게 되는데…!?