현 황제의 유일한 동복 누이이자 대공 로잘린 이드리스 아펠루덴. 그녀는 친하게 지내던 부인에게 아름다운 수인 노예를 선물받는다. 상처입은 수인을 내치지 못한 로잘린은 그에게 펜리르라는 이름을 주며 곁에 두고 보살핀다. 차즘 로잘린에게 마음을 열기 시작한 펜리르는 어느새 그녀를 인생의 단 하나뿐인 반려로 각인하게 되는데…….