魔法使いの祝祭・銀夜祭。フィナーレを飾る銀夜行列では、魔法使いたちが出展した魔法を王と民衆たちの前で披露する。 ダグダとクスタスの救済が懸かった銀夜行列が間近に迫り、ココは焦りからスランプに陥ってしまう。 そんなココに手を差し伸べたのは、同じく銀夜行列を目指すライバルのアガットだった。 二人はなんとか魔法を完成させて審査を通過するが、果たして初の大舞台は成功するのか。 観音開き特殊仕様の画集＆ポストカード付き限定版！ カバーは白浜鴎の書き下ろし！ 単行本未収録イラスト満載の画集＆モーニング・ツー表紙イラストを使用したポストカードを同梱！