우주 공간에서 날아온 갑작스러운 공습에 의해 사람이 모여있는 대도시가 괴멸적인 피해를 입는다. 이윽고 상공에서 흩뿌려진 포자에 오염되어 사람들이 변이 되고.. 평범한 여고생 "연희"는 변이체의 공격을 받게 된다. 절체절명의 순간 수수께끼의 마검사 "람난"이 나타나는데..!!