にゃ～んっ！ もう、耐えられません！ 学園始まって以来の おちこぼれ魔法専門学生フェイ、黒猫に変身したら戻れない！？ 助けてくれたのは、先生でもある無類の猫好き天才魔法士！ 猫のままキスをされ、愛撫され、もふもふ可愛がられて……。 恩返しで黒猫のまま逢瀬を重ねていくうちに、先生の優しさ、 魅力を知って、どんどん好きになってしまって……。