人間界に住む小さな魔法使いのナオキと、人間の恋人・ユウタのもとに、不思議な猫が現れ、二人は突然、魔法界へ――!?「ぼくは魔法使い☆」外伝! 魔法の森に棲む猫族の長と、白い谷に棲む鳥族のウィリスの禁断のラブストーリー登場!!