ある過ちを犯し兄弟に追われることとなったバンパイアのアンジェロは、身を隠そうと古い友人を訪ねることとなる。訪ねた先はアンジェロの熱烈な崇拝者であり、海竜のヘルマン・ブラック。ヘルマンはアンジェロを受け入れ一緒に住むことになるが、アンジェロはこの一時的な同居について不安に思っていた。そしてアンジェロがヘルマンとの距離ができた理由を言及すると二人の関係はさらに悪化の一途を辿っていくが…。