기억을 잃은 북부의 지배자 에녹 호크에게 무도회 초대장만 남긴 채 제니스로 돌아온 왕녀 릴리에 드 제니스. 그녀는 이윽고 열린 무도회에서 생각지도 못한 모습으로 에녹을 마주한다. 기억을 잃고 더 난폭해진 에녹 호크는 막무가내로 그녀를 북부로 데려가겠다고 하고, 제니스를 지켜야 하는 릴리에는 이를 완강히 거부하는데..