늑대인간 제오와 아기 늑대 테오는 어느 날 숲에서 친구를 찾는 남자와 만나게 된다. 그 남자는 마을의 경비대장 로드. 병약한 테오의 약을 구하기 위해 제오는 사람 찾는 일을 도와주게 되고 숲의 묘한 기운으로 인해 둘은 누가 먼저랄 것도 없이 서로를 안으며 하룻밤을 지내게 된다. 비밀을 품은 채로 로드를 좋아하게 된 제오는 어떤 결단을 내리게 되는데…?! 깊은 숲속에 사는 다정한 늑대인간과의 운명적인 사랑―