幼いころに両親を亡くし、１人で暮らしていた楊 過（よう か）。 ある日偶然、父の義兄弟である郭 靖（かく せい）に出会い桃華島に行くことになる。 しかしそこで問題を起こし、郭 靖の師父である全真教の丘 処機（きゅう しょき）に預けられることとなる。 丘 処機は山西地方に現れた李 莫愁（り ばくしゅう）を追わなければならなかったため、全真教の三大弟子の中で最も武功の優れた趙 志敬（ちょう しけい）に楊 過を預けた。 楊 過を良く思わなかった趙 志敬にいじめられ、意図せぬところで全真教の弟子を殺してしまった楊 過は全真教に禁止区域まで追い詰められてしまう。 そこで小龍女（しょうりゅうじょ）と孫 婆婆（そん ばば）という２人の人物に出会い…