외문제자 중 19세가 됐음에도 연기경 6중천에 도달하지 못한 자는 종문 규정에 따라 파문당해야 한다. 6년 간의 노력 끝에 막 연기경 5중천에 오른 '유양호'는 실날같은 희망을 걸어보지만 결국 그의 이름이 불리고 파문당할 위기에 놓여 충격으로 쓰러지고 만다. 다시 정신을 차린 후, 갑자기 그의 눈에 이상한 방울들이 보이기 시작한다.