칠흑의 마왕 루퍼스, 대마법사 레이 피닉스로 강림하다. 최강의 마왕 루퍼스 헬 프레임. 대마법사 레이 피닉스와의 내기로 그의 어린 시절에 빙의되다. "이 세상의 모든 걸 내 것으로 만들겠다." 마왕의 금술로 창조해낸 100년 전의 세계. 이미 모든 역사를 알고 있다. 그곳에서 인간으로 환생해 천하를 손에 쥐다.