모두를 잃고 마교대전에서 패배한 화천문주 염제 도윤, 그가 기연과 함께 과거로 회귀했다. 과거 죽었던 이들을 살리고, 전생 악인이었던 자들은 갱생시킬 기회. 그는 과연 중원에 잠식한 마교의 계획을 막고 모두를 살릴 수 있을까?