行きつけの喫茶店に悪友と一緒に来たミミ。するとそこに常連だと言う和服にサングラスをかけた男性が入ってくる。キツネに化けたまま戻らなくなったタヌキだというキツネを連れていたり、コーヒーを湯呑みで飲んだり一風変わっている州青。そんな彼にミミはからかわれ怒って家に帰ってしまった。しかし翌日、州青に会いたいというクラスメイトからの頼みを断りきれずまたその喫茶店に行くことに…。