図体ばかり大きくて臆病で弱虫の新介。そんな彼が出会った少女・あやめは、吉祥ヶ淵に住む狐の化身だった。彼女が人間に生まれ変わるためには、妖刃にあと百人の血を吸わせねばならない。新介はあやめの為に、戦場へと向かったが!? 表題作他、『銀童子』『暁姫』を収録。