今年もいよいよクリスマス!!大きいケーキにキラキラのツリーと、夢をふくらませていた龍三郎。だけど、パパは仕事で帰ってこれないと言うし、怒ったママもパーティーに行ってしまった。弟の玉三郎と2人だけのクリスマス・パーティーをしようと買い物に出かけた龍三郎は、サンタの学校で見習い中のサンタクロース・三太に出会う。彼は今夜中にすべてのプレゼントを届け、誰か1人を幸せにしないと落第するという。三太に怪我をさせ てしまった龍三郎は、彼の代わりにプレゼントを届けることになったのだが…!?