L'estimé Grand Purificateur a fait son premier appel en 400 ans, choisissant Gun comme empereur légitime du royaume de HaeWol. Au cours d'une longue et sanglante bataille, Gun, le fils caché du défunt Empereur Hyeon Wui Jae, tue la tyrannique famille Hwang qui a semé le chaos dans le pays. Lorsque son frère aîné décède, Gun monte sur le trône en tant qu'empereur, répandant l'espoir que les jours de troubles et de désordre touchent enfin à leur fin. Cependant, il doit se lancer dans une importante mission d'infiltration pour anéantir les complices corrompus de la famille Hwang qui sont disséminés au-delà des murs de la ville. Ce faisant, il résoudra peut-être les énigmes qui le hantent depuis des années. Le mystère pour lequel son seul amour, Choa, et son père de confiance l'ont trahi. Même s'il a violemment coupé les ponts avec Choa dans l'emportement, il ne peut résister à son retour dans son cœur. D'abord sous les traits de l'irrésistible courtisane Wol Hyang, puis sous ceux du médecin qui l'assiste dans sa mission d'infiltration. Seront-ils capables de surmonter les douloureux souvenirs du passé ? Répéteront-ils l'amour tragique des parents de Choa ?