“고양이가 어떻게 하는지 알아? 이런 식으로 하는 거야.” 뜨거워진 몸에 안기고, 까칠한 혀로 온몸이 느껴져… 이런 쾌감 처음이야…! 귀엽지 않다며 차인 경험이 많은 대학생 레나. 어느 날 차인 분풀이로 홧김에 술을 퍼마시고 돌아오는 길에 버려진 검은 고양이를 발견한다. 경계를 늦추지 않는 반항적인 고양이에 자신의 모습이 겹쳐 보여 무심코 집에 데려가지만, 눈을 떠보니 어째선지 같이 자고 있던 고양이는 사라지고 모르는 남자가?!