「恐山殺人事件」音楽講師の杉山博之が自宅で殺される。 その死を、恐山のイタコである祖母のサキが予言していた。 まもなく杉山の知人である作曲家の高川が変死する。 ふたりはともに「北から来る男」に怯えていたという。 謎を解き明かそうとサキに会うため光彦は青森に飛ぶが、サキも恐山の谷に突き落とされて亡くなってしまい……!? ほか「鳥取雛送り殺人事件」「佐用姫伝説殺人事件」の全3編を収録!!