Seunghwan, Dohee, dan Sangmin, yang merupakan teman dekat sejak kecil. Tetapi semenjak SMA, Sangmin menjadi iri dengan Seunghwan yang populer dan disenangi banyak orang. Sejak saat itu, Sangmin menghilang bersamaan dengan munculnya makhluk-makhluk yang disebut ‘Demon’! Bisakah Seunghwan mendapatkan kembali persahabatan masa kecilnya?