용의 기운을 빼앗긴 대주국의 세자 '주원'은 원사 수련이 불가능해져 약한 체질로 낙인찍힌다. 그러나 붓으로 주문을 새기는 기술을 수련하면서 또 다른 힘을 보여준 '주원'은 용의 기운을 앗아간 무왕국의 세자와 맞붙게 되는데… 용의 기운을 되찾고 쇠락한 나라를 다시 일으켜 세울 수 있을까?