마계를 멸망시킨 마왕 벨리앗. 그는 시간의 신 차이트와의 내기에서 패배한 뒤 인간의 몸에 빙의하게 된다. 나약한 인간이 된 벨리앗은 차이트에 대한 복수를 결심하지만. 복수를 위해서는 세상을 구해야 한다? 결국 파괴만을 일삼던 벨리앗은 세계를 구하기로 결심하는데…… 아무튼 구하기만 하면 되지 않을까?