고양이를 좋아하는 이웃집 소년 토오루. 그리고 그런 토오루를 흠모하는 타마키. 고양이가 되어 토오루의 부드러운 손길과 사랑을 담뿍 느껴보고 싶은 타마키를 위해 엄마가 특별히 제조한 마법의 약 '고양이퐁A'! 이걸 마시면 깜찍한 고양이 '타마'로 변신♥