우 요괴족인 킨고는 행방불명된 동생 긴코를 찾으러 마을까지 흘러 들어가 우연히 인간 소년인 아츠시와 마주치게 된다. 어째선가 아츠시는 킨코를 볼 수 있어 그 둘은 금새 말을 트게 되는데. 이윽고 킨코는 아츠시의 순수함에 이끌려가 좋지 않은 감정이 생겨 버리게 되는데…. ⓒ Kifutatsumi/fairbell